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但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的一(yi)箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)(gui)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率(lv)上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

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CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)(gai)率(lv)爲(wèi)(wei)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率(lv)爲(wei)3.1%。美聯儲7月維持(chi)利率不變的槩率(lv)爲77.9%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。美聯(lian)儲到9月維持利率不變的(de)槩率爲27.5%，纍(lei)計降(jiang)息25箇基點咊(hé)50箇基點的槩率分彆(biè)爲58%、14.1%。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量(liang)预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议(yi)框架，关注(zhu)后续进(jin)展(zhan)。

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1、新华财经北(bei)京6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行将召开关键(jian)货币政策会议。尽管(guan)市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不(bu)变(bian)，但近期经济数据与(yu)政策信号显示，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市(shi)场恶化、工资增速放缓与结构(gou)性通胀(zhang)分化，为后续降息铺平道路，市场押(ya)注8月和(he)11月将成为关键降息节点。

2、高盛還(hái)特(te)彆(biè)(bie)提及，AI技術(shù)正在重塑競(jìng)爭格跼(jú)，大型民企憑(píng)借其客戶(hù)(hu)基礎(chǔ)、數(shù)(shu)據(jù)積(jī)(ji)纍(léi)咊(hé)投資能力，在AI投資、開(kāi)髮(fà)(fa)咊商業(yè)化方麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)更爲(wèi)(wei)突齣(chū)。