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进入牛市阶段II🍇🌽🍊，开户数大幅攀升👚🍉🍄👅，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时💝💋👅，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍉😻。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💛💌👘💖，可以推动指数上行较大的幅度🥾。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍉🍈👞。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点🥾，大部分券商认为，随着关键点位突破💗🥒🍅，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿💋，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。

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全球降息空间再度打开🍅👚，A股“稳中向好”延续🥕👠👚。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍄👡，市场已开启降息交易🥬🍒；国内方面💝💝，受益于中长期资金的持续入市🥝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛🤍🍎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞🍉🩰🍈🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🥝，总需求增速结束三年低迷和下行👡，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🍏，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来🎒🥔🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘👞🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍🤍🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制💘🥾，不仅会对市场走势产生显著影响👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🤬👄，是重要的选股方向

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

2、2025年1—6月💟，公司营业收入预计为6.15亿元👙🩲，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元👡💔🩲，同比增长4.11%🍎👘🍍💝。