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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道🍉👠🩰，当地时间16日，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森宣布👿🩰，如果24小时内泰国军方仍未恢复柬泰边境正常通行😻，柬埔寨将从17日起全面禁止泰国农产品入境🥕。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物(wu)价也将带来一定压(ya)力，基本面(mian)叙事(shi)或再度浮出(chu)水面。上半年表现(xian)尚好的消费或因外贸领域(yu)的就业压力而放缓，上半年工业生(sheng)产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一(yi)步向CPI传(chuan)导(dao)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍🍋👘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗🥬💕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋🥾👛👗🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒🍄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘🍋、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥝💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👅🍈👛、H行情分化的重要原因之一👡🍋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩲👞🥒🍌🍅，A股业绩优势放大🎒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍈🥑🍊💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💔🥥💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。