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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进(jin)一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能(neng)反应了(le)这种预期。

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“我确(que)实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量(liang)对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当(dang)获利，“傻不拉(la)叽(ji)，我起码有几亿美金资产，哪个供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👡💕👢💝🍋、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👢👘🩲🍍💋，各类增量资金相对均衡🍄👗🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱👠；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定🍅💔🍓。展望2025年7月🧅🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🩱🍎，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑💯🩱，行业类ETF也有望继续活跃。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥝，范围包括供应、需求、关税、政策等🩳。2024/25年度美豆库存压力轻👛、南美大豆库存压力下降🍌👅💯🥑，加菜籽、黑海油料库存紧张😡🥑，全球油料压力减弱😡🍑。2025/26年度🍒，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👝💛🍓，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💓👢，6月28日美表示特朗普年内将访华💗👜🩲🍌💓。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍅💘，重启中欧高级别战略对话🩲，试图在中美间寻求平衡👿🩱。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥒💞👡，市场聚焦美豆油生柴政策😡🍅🥿，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💛👗👛🍇🍒，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👄🌽，有望推涨盘面榨利😡🥦🩲💞。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍒。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。