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美联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交(jiao)易方式确定。

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配(pei)置方面，建(jian)议投资者适度均衡配置，可关注有(you)色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题(ti)方面，建议关注(zhu)固态电(dian)池(chi)、稳定(ding)币、自主可控等。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥕🥬👗，包括互联网💌、人工智能、创新药👙👜💞🍋🩳、智能驾驶💓💖、具身智能等🍊🥭👄🍄；二是消费复苏和品牌出海😡🩰，包括潮玩、黄金首饰👢🥭🥕、国潮品牌等🥭；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💕👿，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👗👝🥝🥥，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥝🍍🤬。