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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐(le)观(guan)的假(jia)设下，短期钢企(qi)暂无大(da)幅减产的预期，铁(tie)水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发(fa)运没有明显下(xia)降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应(ying)释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区(qu)间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行(xing)，一季度(du)受(shou)到成本(ben)端走强的(de)带动，不锈钢整体呈现震荡回(hui)升走势(shi)，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整(zheng)体运行重心下移。供需面来(lai)看，不(bu)锈钢产(chan)量同比整体呈现增长(zhang)态势，社会库(ku)存于二季度整体出现一定(ding)去(qu)化(hua)，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半(ban)年(nian)不锈钢主力(li)合(he)约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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