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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化💝，欧洲👝🤬🩳👡、日韩等国需求持续下降🍊🤍，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🩰🩲，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🥻🥻🥿，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👡🍏，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金💌🍌、行业类ETF有望继续活跃🤬👠👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄🍆🥬🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎👗🍍💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕🧄；市场风险偏好有所改善🥦🥔，融资资金净流入规模扩大🩲😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌👛💘，再融资规模持平前期🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍊，行业类ETF也有望继续活跃。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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