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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬🤍😈💖🧡，后续有望迎来全面牛市👚。但战术层面🥿👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍅💝。2014年7月突破后的牛市🍆💘🍏，事后来看并不是盈利的牛市💛👅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时，更重要的是2014年二季度💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩱👝💕💗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖👅。

2、2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增产。当(dang)前OPEC国家的整(zheng)体剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去(qu)3-6月的(de)会议已(yi)累计137万(wan)桶/日(ri)的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该(gai)增产策(ce)略(lve)，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续(xu)讨论上一轮200万(wan)桶/日减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在(zai)年内再启动(dong)200万桶/日的增产计(ji)划，会大大超出(chu)市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变(bian)其(qi)产量战(zhan)略，转向更高的市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提(ti)前至今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四(si)季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原油(you)的产量(liang)增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下(xia)半(ban)年供应(ying)的增量值仍主要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。