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1、宏观。海外方(fang)面，2025年(nian)最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一(yi)是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左(zuo)右，进(jin)口铜(tong)约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息(xi)相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地(di)缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国(guo)内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口(kou)力度(du)开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国(guo)内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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