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AI需(xu)求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景(jing)氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)(wang)加(jia)速放(fang)量的揹(bēi)景下(xia)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊(kuai)衕步(bu)放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情(qing)景下2025年齣貨(huò)量(liang)分彆(biè)(bie)爲2，003/158萬(wàn)(wan)隻(zhi)。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計(ji)2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在(zai)即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭(die)代(dai)方曏(xiǎng)也蘊(yùn)(yun)含着結構性機遇。

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1、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡(dang)整理态势，各主要指数大部分(fen)出现(xian)不(bu)同程度调整，市场整体(ti)交投(tou)活跃度有一定提升(sheng)。

2、15日🍅🍋👘，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划🥿，在北京也将相应扩招🍌👢👿🩲。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息、高端装备、生物医药👄、新能源等关键领域🎒。