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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅(fu)居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)(yuan)跌超(chao)4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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三💗、新消费(珠宝钻石、IP潮玩👞🥥👙、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍇👗👝，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍆🥔。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🧄。

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风(feng)险提(ti)示：海外(wai)地缘冲突(tu)不确定性(xing)，美国经济前景不(bu)明朗和美联储(chu)货币政策的不确定风险，文(wen)中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资(zi)推荐(jian)依据。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强😈🧄💔💟，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚💖，受价格下行的影响较小🩱👅🥝👚🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲👿👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎💞，显著高于全部A股的-3%🍌🤬🧄🥾🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍈🥦🍇，从剔除金融的净利润占比来看👞🥿🍈🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋、煤炭6%）💖，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👙🥭🍈、电子5%🥻🥻🍊🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👅，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑👞👜，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👙，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍆👜🍌👞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉💌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅😈🩱🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🍄🥾💖。

2、众信旅游(you)数据(ju)显示，今年上半年(nian)，前往中亚(ya)旅游的中国游客(ke)同比增长100%。在飞猪(zhu)平台(tai)上，今年以来，飞往哈萨克(ke)斯坦、乌兹别克斯坦的机票预订(ding)量分别同比增长60%、47%。塔什干、阿拉木图、奇姆肯特、布(bu)哈拉等是热门(men)目的地。