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然而(er)，据《华尔街日报》数据(ju)，美国保守价值ETF在过去三年(nian)大致跟(gen)踪标(biao)普500指数表现，而MAGA基金(jin)则(ze)落后标普500超过20个百分点。

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市场定价显示，交易员已完(wan)全消化年内(nei)两次降息各(ge)25基点(dian)的预期，押注年底利率(lv)降至3.75%。路透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济(ji)增长预期（2025年(nian)1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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具(ju)体(ti)来看，EPA提议2026年(nian)生物质(zhi)柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高(gao)于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为(wei)46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨(zhang)。需(xu)要注意的是，此(ci)次(ci)仍是提案，并未形成(cheng)正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也(ye)对油脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣布对伊朗西部数(shu)十个地对地导弹目标(biao)发(fa)起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省(sheng)的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或(huo)者伊朗不顾后果封锁霍尔木(mu)兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造成重大冲击(ji)。上周(zhou)原(yuan)油周度(du)涨幅超10%，油脂因生(sheng)物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白(bai)粕。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目(mu)前中东(dong)地缘仍在(zai)发展(zhan)中，关注该事件对油脂的影响。

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2、今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更(geng)深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。