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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝💟🥔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🌽🍆；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑🥬🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥻💕🥦，消费电子盈利或边际改善🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍👛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🍎👠，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🥿🍈，叠加低基数效应🍎，二季度盈利或超预期。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🥥，紫光展锐以10％位列第四。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险(xian)。

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