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从中长期角度🍄💟，我们建议以周期为轴，供需为锚🍉🍍🌽。关注新科技周期下🥦💖🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕🩳🧅🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😈、机器人、智能驾驶等赋能）🧡🥑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍏🧅💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍓👗👠👜、储能🍊、氢能👡🍎、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💖🍓👡👝、再融资的制度红利与南下资金🍄🌽、国际资本流入共振的结果🍇。在这种背景下🥦💔💟🍓，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥾🍑👜🥿👅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💕👿👘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🍍💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧅😡🍋🥝，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓🥬😻👙。制造业智能化改造需求持续释放🍎👠👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💌🥦🩱💟👡，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈。

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本周（2025.06.21-2025.06.27😡🥔👚💖，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍋🍅👘👗，北证上市公司累计被调研12次。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)(wei)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬(xun)，由于(yu)伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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