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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥😡，预期 -0.2%💗🍅👢，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👝👡🥻🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔🩳。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏👜🍄，在美国重要经济数据出炉前后👗👝💔🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💝、美债收益率的波动💓🧅💟🍈，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍄🍅💗🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大👜🎒。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💌👘🎒😠。”

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝🤬🧡😠🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗💝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯，重要股东净减持规模扩大🍍🍏；IPO发行规模小幅回落🤬，再融资规模持平前期🍄🧅🍄🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增(zeng)速(su)，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如(ru)再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。