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事实上，自2025年以来，黄金价格已累计上涨逾30%🎒🧄🥒🍇，其中一大核心驱动在于美联储货币政策预期的反转以及美元信用体系的逐步分散。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配(pei)置中(zhong)受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价(jia)的营(ying)收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市(shi)场整体利润的13%）。行(xing)业方(fang)面，我们仍然(ran)看好受财政政策(ce)利(li)好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主线(xian)。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告🍏👡，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🥒🥑😠👿，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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3、據(jù)(ju)央視(shì)新聞(wén)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普(pu)美東(dōng)(dong)時(shí)間(jiān)15日(ri)淩(líng)晨在社交平檯(tái)上稱(chēng)，“美國與(yǔ)伊朗今晚遭襲(xí)事件(jian)無(wú)關(guān)”，竝(bìng)(bing)警告説(shuō)(shuo)，若伊朗以任何形式對(duì)(dui)美方髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空(kong)前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊”。此外(wai)，特朗普還(hái)聲(shēng)(sheng)稱，美方可以“輕(qīng)鬆(sōng)促(cu)成結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突的協(xié)議(yì)”，但竝未(wei)詳(xiáng)細(xì)説明如何達(dá)成協議(yi)。

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2、从轮动面积来看🥑🍋🥻，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💟🎒🍌、军工💗👚💖🍆、新消费💔🧡、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。