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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥦😻，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👛🍑🥑🤬，运往美铜市场的量级无法估算💕💔💟🤬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👜🩲🍇，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥑🍈🥭，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍈🧄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💛🍆🥬🥝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😡💓🍉😈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😠👠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🎒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩳🍉👘，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😠。

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1、此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👠🥿🍓。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👝🍊🌽。