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负责人：我们将年度目标定为20GW🍌🩲🍌👿，是去年总出货量的三倍🥬🥿🥿。仅用上半年时间，我们就达成了去年全年的出货量🍈🥻👅🥔，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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达里奥强调🧅🍉，人们可以很容易地衡量这些指标💔👚，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”🥿🩳😻👄💌。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%，在理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点🍉👘🍇😠，从而减少国债利息支出🎒，并**经济🍎。

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2、综合伊朗迈(mai)赫尔通(tong)讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉(la)格齐当天重申(shen)，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列(lie)的侵略停止，伊朗的反(fan)击自然也将停(ting)止。