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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸(mao)易(yi)摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大(da)幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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