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市场(chang)在(zai)经(jing)历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政(zheng)策或者外(wai)部环境的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济(ji)政(zheng)策。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💗🥻💝🤬，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥔。