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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江(jiang)省温州市举行(xing)。论坛上，上交所副总(zong)经理王泊(po)、深交(jiao)所副总(zong)经理李辉、北交所副(fu)总经理(li)周箴(zhen)，分别就资本(ben)市场(chang)服(fu)务新质生产力等话题(ti)进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥕，机构调研活动累计271场👅🥦。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍑，北证上市公司累计被调研12次🥭。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👡💟🥻，三季度末可能先降准，四季度降息🥑👜🥿。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素💕💗，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化👜💕；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👙😻，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👠👝🧄，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限💋💟💓，关注其升值机会。

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🏮 后续如何演绎🍋🥬🍇👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝💘👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🌽💘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠💋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅👝🍇🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在最(zui)近(jin)伊(yi)朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团(tuan)队(dui)的主要(yao)顾问和代表，因此(ci)有关(guan)他的消息在以伊冲突升级中尤为受到(dao)关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度(du)混(hun)乱(luan)。以(yi)色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以(yi)色列媒(mei)体(ti)和伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍈👛、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥿🍑，建筑材料🎒、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔👞🍅🍒🍈、建材👞、环保上涨概率相对较高👚👜；会议后两周🥾🍈🩰，石油石化💟🥾💋、环保上涨概率相对较高。