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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更(geng)加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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2024年金秋💘，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会🍏👗💓🍋🍄、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🍅🍌💯👝🤬。

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中國(guó)人民(min)銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)(ce)基(ji)調(diào)仍(reng)在，滙(huì)率耑(duān)(duan)對(duì)資金利(li)率的製約(yuē)(yue)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季(ji)度末可(ke)能先降準，四季(ji)度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與(yu)節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一(yi)昰(shì)外部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)(dong)對人民(min)幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政(zheng)政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)；三(san)昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調控，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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1、应共和党(dang)要求，该法案还以现行政策为基线测算出十(shi)年间可节省5076亿美元。共(gong)和党(dang)议员试图通(tong)过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举(ju)不(bu)会增(zeng)加财(cai)政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预(yu)算的影(ying)响测算，但共(gong)和党试图通过(guo)假设现行政策无限期(qi)延续来修改测算规(gui)则。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍏🩱💞🍊，美国一年铜消耗大概160万吨左右👚，进口铜约70万吨🥕🥻👢，运往美铜市场的量级无法估算🥑👄🍉💋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💟，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👢🍑🤬，美国滞涨风险不能排除💌，三季度经济数据可能逐步显现😻🥥💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧄💛🩰🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😡；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥒💓😻。国内方面🥕🥕🥭🍑，国内经济“稳增长”依然是主旋律👘🥔，基建和制造业投资保持韧性👜🍊🥑，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥔👡🍒🤍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈💞💘。