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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤬💝🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船运经(jing)纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费(fei)协议（押注中(zhong)东原油运往亚(ya)洲的未来成本）在美国时间6月13日(ri)一度上涨(zhang)15%至每吨12.83美元。随后有所(suo)回落，最终涨幅仍高达12%。

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第一财经记者梳理统计(ji)发现，以申万一级行业31项指数为基(ji)准（2015年(nian)6月(yue)12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复权计算(suan)），表现最突出的(de)三大(da)行业是食品饮料、家(jia)用电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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