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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔🍋👢🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇🍍🍌🥾、PCB👙👜💖、ASIC芯片💞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉🧡🍅👅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇，建议重点关注字节生态链公司👚💓👛🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💟👡🩱👞、AI玩具等产品🌽🍅🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🧄💌💓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒。

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1、然而(er)，市场参与者已习惯了波动(dong)，而当冲突降级的言(yan)论开(kai)始出现时，与地缘政治相关(guan)的波动往往会迅速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌，标普(pu) 500 指(zhi)数超过 1% 的跌(die)幅(fu)，无论从日内还(hai)是收盘来看(kan)，都几乎无法(fa)阻止(zhi)已实现波动率的收缩。只要(yao)市场继续对最(zui)新的头条风险危(wei)机有应(ying)对策略(lve)，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、IT之家 6 月 16 日消息，据新浪科技 6 月 11 日报道👚🌽💯，知情人士透露，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发布。