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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🍓。具体来看💘💕，风格方面👚，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍅，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中😡🍊，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍏🧄🥦🥔。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍏。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👘🥬。截至6月27日💯🥾🩳🥬，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🩱、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👠😈👜、天然橡胶等价格下跌💔🥕。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💘😻🩱🥬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿🍓🥾。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄😡🍎😈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔😡🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭。与此同时😈💋💘💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥾👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋👿🍋。