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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催(cui)化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机(ji)会的重心。

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