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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售(shou)额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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首先(xian)从估值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和(he)性(xing)价比依旧凸显。

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