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2025-06-26 10:29:27 作者：龚曼君

维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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