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3、6月10日， 北京智联安科技有限公(gong)司完成(cheng)数亿元D+轮融资。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投(tou)，资金将主要用于公司多款卫(wei)星(xing)通信芯(xin)片(pian)与蜂窝通信(xin)芯片的研发加速与市场拓展。

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【复盘·内观(guan)】本周A股市场(chang)整体(ti)走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数据均呈现(xian)边际走弱(ruo)的(de)状态，社融数据(ju)中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制(zhi)场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮(lun)动特(te)征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性(xing)方(fang)向。

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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要(yao)覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高(gao)利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境下，客户资金可能优(you)先(xian)流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续(xu)承(cheng)压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费(fei)者支(zhi)出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上(shang)的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金(jin)融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释(shi)放银(yin)行资本(ben)金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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2、②分(fen)化中的收敛：21年(nian)通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；