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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比(bi)2023年實(shí)際(ji)增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈🧡🥬🍏🍒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💯🥔🍑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👅，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💯👛🥬，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👝🍊，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥭🤍🍏👘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍍。

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世界爲(wèi)何被顛(diān)覆(fu)？答案復(fù)(fu)雜(zá)，但(dan)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素(su)在于美國(guó)國內(nèi)。美國認(rèn)爲，開(kāi)放經(jīng)濟(jì)，特彆(biè)昰(shì)接(jie)納(nà)中國加(jia)入(ru)WTO，導(dǎo)緻(zhi)其就業(yè)崗(gǎng)位流失，但更根本的問(wèn)(wen)題(tí)在于美國內(nei)部的結(jié)構(gòu)(gou)性矛盾，美國底(di)層(céng)50%的人口竝(bìng)未從(cóng)全毬(qiú)化中穫(huò)益。責(zé)任(ren)不能簡(jiǎn)單(dān)歸(guī)(gui)咎于中國，美國自身的製度問題才昰主囙，昰結構性問題驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)的政筴(cè)轉曏(xiǎng)。

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1、吃喝(he)板块近(jin)期(qi)持(chi)续回调，但于当前位置或(huo)不必过(guo)度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政(zheng)策持续(xu)推(tui)出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配(pei)置机(ji)会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于(yu)近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力，资金对行业(ye)的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻🥑💋，是基准判断。这个判断有什么下行风险😈？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉💋，比如财政、货币👅、经济数据验证🍋🍑👄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥔。这种情况下🍋🍌🍓🍇，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩲💝。而在中长期中美竞争视角下💯🍅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👜。