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2、4、观点：下半年光伏终端(duan)订(ding)单(dan)走弱(ruo)，自下而上承压(ya)，产业链多环节库存积压难解。双硅(gui)维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修(xiu)复，多晶硅(gui)整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流市(shi)场，晶硅(gui)高品(pin)位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度(du)在于下半年(nian)晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶(jie)段空窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是否存在政策调(diao)控。