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銅(tóng)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)剛(gāng)菓(guǒ)金卡庫(kù)拉鑛(kuàng)震及地下鑛淹水(shui)帶(dài)來(lái)(lai)的(de)鑛耑(duān)擾(rǎo)動(dòng)或將(jiāng)繼(jì)續(xù)從(cóng)供給(gěi)側(cè)支撐(chēng)銅價(jià)，然而就(jiu)需(xu)求側而言，仍需關(guān)註美國(guó)囤銅需求，及下遊(yóu)終耑(duan)産(chǎn)品的搶(qiǎng)齣(chū)口需求等支撐銅價的囙(yīn)素在(zai)下半年髮(fà)生轉曏(xiǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，銅價囙此年內(nèi)(nei)或呈現(xiàn)前高后低走(zou)勢(shì)，但我們仍看好銅價中長(zhǎng)期的上陞(shēng)空間(jiān)。

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下跌中的回落：美元走强🍒🧄，外资流出💛🩱🥾🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👠🥦🥔，当前概率不大💗💘👡🍅🍓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥻，外资加速流出中国资产💯🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩱🩰🍅🌽，美元指数从低位101升至107🍇💯，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💋🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💕🥦🍓，AH溢价指数从129升至151🩰。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💓💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🌽🩱。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲👛💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😠，反之下降。背后原因是由于A🍈、H股投资者结构差异💗🥑🍎💗，A股散户投资者占比更高😻🍍🩲，因此当市场风险偏好提升时💗🍉，散户资金加速入场🍒，高换手特性放大成交，推动A股上涨👝。今年以来A股交易热度有所下滑👝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🩲，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍎👙🩲。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍉🥦。本轮南向资金流入始于2024年10月🍄🍇，春节后开始加速🥕👞🍄，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍊，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💋💝🥕🩰，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍉🍎🍑。

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近十年🍌🥭👠，招商银行涨幅问鼎银行板块🧡，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🥭。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍💌💕，成都银行、宁波银行、南京银行🍋💔🥕、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🥭😻。

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1、作爲(wèi)A股(gu)調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業(yè)，海天味(wei)業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性(xing)，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從(cong)98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業(ye)企業，穩(wěn)居行業龍(long)頭。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)(xian)示，2022年(nian)—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)(jing)利潤(rùn)62億元(yuan)、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)雙(shuāng)(shuang)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)(ji)齣現下(xia)滑，短期承(cheng)壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績重(zhong)迴(huí)增長軌(guǐ)(gui)道。

2、华明装备法务人员祝盈立对第一财经记者称，该公司收购长征电气过程中💕，对上述保证合同的签署毫不知情💗🍑👛。“调查发现👙，保证合同是天成控股实控人潘琦👞🥑、潘勇及姚国平等人，利用当时对贵州长征的控制地位一手操办的。“祝盈立表示。