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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况🩰🧡💘。包括恒瑞医药、山东章鼓💋🎒😡、德恩精工、翔丰华💕🥻、果麦文化💓、国茂股份、宝利国际🥿🍋、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况🥬👝。

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其二，黄金出现加速上涨，突破(po)3400美元/盎(ang)司。中东(dong)冲突升级不仅限(xian)于原油供应风险(xian)，全球(qiu)金融市场波动急剧攀升，黄金作为(wei)核心(xin)避险资(zi)产的关注(zhu)度再度提升。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜👞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄👛，但竞争格局出现了较大分歧🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍋、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💟👢，意味着积极信号🍏👡👛，板块一度反弹🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥕💘，预计会逐步延续回暖态势🧅😡。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部(bu)分導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目(mu)標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以(yi)軍的(de)防空係統直(zhi)接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。