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1、对比过去2年(nian)7月(yue)政(zheng)治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的(de)判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产(chan)均面临(lin)挑战的(de)背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

2、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出(chu)我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平(ping)稳，特朗普访华(hua)预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金(jin)入市进程也(ye)可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明(ming)显增量。