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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🧅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩱👢💋👘💋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥑，美元长周期走弱😻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒🥻🍍🩰。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍈🍇🌽💓。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费(fei)金融公司数量已从最初(chu)4家增(zeng)加到31家，消费金融公司整体的资产(chan)规模和贷款(kuan)余额双双(shuang)突破万亿元。

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1、据央视新闻(wen)消息，来自巴勒斯坦通(tong)讯社29日(ri)的报道，以色列(lie)军队当天晚(wan)间(jian)轰炸(zha)了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍄🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🩰🩲💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👢🍊💋🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍆🍉🍋🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍎🤍。在流动性和增量资金方面🍇🍋，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。