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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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