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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展(zhan)示，个股(gu)描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意(yi)见请以销售(shou)机构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预(yu)测(ce)、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日(ri)，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万(wan)桶/日；将2026年全球原油需求增速(su)预(yu)期维持在128万桶/日。预计2025年(nian)下半年全球经济将表现良好，此前全(quan)球经济在表现(xian)优于预期。IEA将2025年(nian)平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求(qiu)增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计(ji)2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署(shu)表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场(chang)预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能(neng)预计将达到(dao)1.147亿桶/日(ri)，远高(gao)于(yu)预期的需求。同时需要注意的是美国和中(zhong)国这两大经济体的石油需求情况，当前看(kan)美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增(zeng)速下滑，预(yu)计下半年均有不同程度(du)的承压。季节性来看三季(ji)度好于四季度，因而季节性上来看(kan)，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元😻，净减持182亿元👝🤍🩳👙🍊，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥕👘👝。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大😠，不同板块解禁规模来看😠💝🍎，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👅🩱，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥑。