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贵金属板块，由(you)于(yu)二(er)季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投(tou)机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业(ye)绩改善。

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内蒙一机：近日，公司收(shou)到全资子(zi)公(gong)司包头北方创业有限责(ze)任公(gong)司（以下简称“北创公司”）与中(zhong)国国家铁(tie)路集(ji)团有(you)限公司(si)签订《铁路货(huo)车采(cai)购项目合同》，由(you)中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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