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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👅💋💕🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥑🍆🍓🍍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👚🤬👡💌🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍌🍏🍎💖；中长期而言🥬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。