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东兴证券指出🍉🩲🩱🥔👝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💯💕，但目前全球能源类成本已从高位回落👗👛，同时💖🍄🥻💌，从供给💝🍋、需求🍈、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍍💔💯，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🥾🥾💝🥦，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🥒。策略方面💞🥭👜🥬，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👠💋，跨期可考虑择机进行反套布局。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行😈，基建好转有限💕，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💯👢，供给端产量或窄幅波动🧅💯👛💯，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化👡😡🌽🤍👢，阶段性存在估值修复机会🥦🥕🩱🥑🎒，关注政策落地带来的下行压力🍆💋🥻；焦炭需求预期不佳🍑🥬，成本拖累仍存🍏；焦煤供应压力仍存🥿🍒，价格有下行压力🥑🤍；铁合金成本拖累🍉🥥💛，控产难持续🍉，价格中枢或下移💞👜🍈。

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2、从目前基本(ben)面(mian)的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定调(diao)新的稳(wen)定需求的(de)措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。