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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👄🍑🍆👝。6月10日起🤍🥔，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🍉💛🥬，有助于缓解车企“内卷”💓🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👡。分细分领域来看👞👝🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥬🍆。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩱🤍👚，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🎒，零部件集中度持续下滑😻👙👅👞、竞争环境进一步加剧🤍🥻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💘🥥🥭🥻。此次整车环节向中上游零部件的让利🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩳🥒🍇，意味着积极信号，板块一度反弹😻👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬，预计会逐步延续回暖态势。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降(jiang)119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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