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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥾👜，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥕🩰🥬🥑💖，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面😡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍇💘，美股强于欧股👅🥑🥒、黄金走弱、美债收益率回落🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😻🥦🥒👢，不仅从流动性角度为A股提供支撑💌👡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🌽🍒🥔。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍋🍒😻🩱🍌。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月(yue)份以来离岸人民币对美(mei)元汇率(lv)上(shang)涨1.27%，在岸人民币对美元汇(hui)率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三者间的价(jia)差明显收敛。