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从背后因素来看：1🍅🤍💞、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍈，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰💋🍆，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😡🍌🍒，美联储加息预期冲击港股下跌💯，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍌🥑、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍊🥦，美元走强短期概率不大💌👞。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户(hu)投资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到(dao)货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和力(li)度。

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4月的贸易战再次提醒我们🍇🍓🥬，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👄🥥👚🧡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🌽👠🧄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🎒🍄。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💞🍓，都可能会影响到减税法案的推进🩱👠👗，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💌。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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