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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨(jing)流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥬😈🥑，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥒👗。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下(xia)上半(ban)年多套装置(zhi)投产(chan)，产量快速上升，同比(bi)去年(nian)有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是(shi)检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划开(kai)始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依(yi)旧呈现高检修、高供应的状(zhuang)态(tai)，一方面(mian)是(shi)去年年底新产(chan)能落地，另(ling)一(yi)方面是由于(yu)原(yuan)材料走弱改善利润，使PP整(zheng)体开工率较去年有一定(ding)提(ti)升。二季度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提(ti)升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划(hua)新增产能多为PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投(tou)产或有推(tui)迟(chi)的可能，因(yin)此供(gong)给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)、更(geng)易(yi)用、更開(kāi)放(fang)的AI Infra，使(shi)用更簡(jiǎn)(jian)易的 Agent 套件、推(tui)理套件(jian)、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全(quan)鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)(zhen)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理(li)，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的(de)性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)(ge)行業成功(gong)落地應(yīng)用 。

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