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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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