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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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中国人民银行货币(bi)政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动(dong)中小银行(xing)聚焦主责主业，支持(chi)银行(xing)补充资本，共(gong)同维护金融市场的(de)稳(wen)定发展。有效(xiao)落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇(pian)大文章”，加(jia)力(li)支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保(bao)险公(gong)司互换便利和股(gu)票回购(gou)增持再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持(chi)续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小(xiao)微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地(di)产发展(zhan)新模式。切实(shi)推进(jin)金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理(li)能(neng)力和风险防控能力。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的(de)进一步(bu)深入，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供(gong)给(gei)侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的(de)优化与高(gao)质(zhi)量发展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍💖🩳，引发A股估值重估💌👙😡🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌🥦。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿😠💌😈🩰，无风险利率持续下行🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒。据估算🥾🤍🍍💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈😻👜🍑💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕🥿👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额(e)收(shou)益。中证500股(gu)票池中获得超额收(shou)益(yi)-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。