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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。