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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点💕。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🥿👗👡，辽宁大学法律硕士🍏，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格🥕💓🎒💖，具有20年以上法律实务经验🍄👛。目前已通过CPA审计👞、经济法🍌😡🥭、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🍌🍒🤍💋。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验👘🥻🍌，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维(wei)持低成本的可持续性和进(jin)一步降本的空间可能较为有(you)限，可关注NAL和(he)Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说(shuo)，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年(nian)底(di)投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划(hua)投产。碳酸锂生产方(fang)面来看，上半年头(tou)部锂盐(yan)厂检修较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部(bu)分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定(ding)生(sheng)产，使(shi)得上半(ban)年碳酸锂累(lei)计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季度，在特朗(lang)普向全(quan)球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反(fan)弹(dan)。

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1、6月23日，股东东方佳钰出具的告知函😈💖，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股💝🍈🥕😡，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股🍍🥒👛。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带(dai)来(lai)市(shi)场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。