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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升👡💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡💯💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋💯。此外🍏🩰，本轮增量资金的正反馈机制🥥，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞🎒😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿💋👛，是重要的选股方向

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韩元流动性的提升🍅🍇💞，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🍄👛。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🍆🥕💯。

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随着暑期旅游旺季的到来，为契合亲子游、毕业旅行等细分需求，银行在产品设计上推陈出新💞👿👝🩱🌽。浦发银行推出敦煌文化主题信用卡😡，新户消费达标可获文创礼品及权益包，以文化IP吸引年轻客群🍎🍌；平安银行美国运通Safari信用卡聚焦亲子家庭，构建“安全护航+欢乐出行+品质体验”权益矩阵👝，涵盖航空意外保障、航班延误2小时赔付👗💋🥕👅、境内外乐园门票折扣🍑、豪华酒店200元起入住等福利，更有“两大一小”机票补贴与包车自驾优惠👢👅。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🥭🧅💔。作为投资者对于市场看法的直接表达🥕😠，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👅。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标👙👝，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🥿🥒🩰💟。

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1、涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革🍏💞。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整💔🥔🍓？第一财经据Wind统计💛😠，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”🧄🍋💞🥦😠，涉及ST中装🩳👞💖、ST英飞拓等🥔🥕，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等🩲🧄🩲💖。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾💯，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图🥬🤬，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力🍒。