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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬👚💞🩳，前端的收入和利润难以保证🍆💯🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎🍏👄💛🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🍇，获得ROE的抬升🤬🥿，享受更多成长性🥥🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔💗🥕🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🍋、公路😻🍍👿；补贴政策推动下🍌🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑🍏🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞🥾👙👅，自由现金流释放加速的电信运营商💌🥦🍇🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🥕🌽💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳，截至25/5已上行至1.8%🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🥾🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👛。行业关注自主可控，包括电子（算力👢🧅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥻👚、操作系统）👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、上週五美股低開(kāi)低走，三大指(zhi)數(shù)均跌超1%。道(dao)指跌週跌1.32%；納(nà)(na)指週(zhou)跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超3%，英偉(wěi)達(dá)跌超2%；特斯拉(la)漲(zhǎng)約(yuē)(yue)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯(si)敦能源漲超119%，美國(guó)能源(yuan)漲超55%。無(wú)人機(jī)製造(zao)商Airo美(mei)國IPO首日收漲140%。甲骨文漲超7%，週漲近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)(gai)股多數收跌，納斯達尅(kè)中國金(jin)龍(lóng)指數(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)(peng)汽車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)巴巴(ba)、嗶(bì)(bi)哩(li)嗶哩、理想汽車均跌超3%，京(jing)東(dōng)、拼多多、百度均跌超2%。

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1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险(xian)溢(yi)价来看，在(zai)中美(mei)谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关(guan)税(shui)对(dui)市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈(ying)需求。

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随后👄🍓💌💓🥔，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员💌，也是特朗普的长期支持者💞👗👘😻，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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1、但(dan)这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小(xiao)美国经济规模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工🩰👙，达到住人和使用条件🥬🍆，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。